重庆银行A股IPO招股书预先披露更新 持股6.96%的富德生命人寿仍未取得股东资格批复

2019-05-23来源:admin围观:20次

每经记者 张祎    每经编辑 易启江    

向证监会递交A股上市申请近一年后,k8凯发体育重庆银行(01963.HK)正逐渐向A股市场大门走近。

5月21日,证监会网站公布了重庆银行更新后的IPO招股书(申报稿,2019年3月28日报送)。关于此次招股书预披露更新,重庆银行随后发布了相关公告,并表示将适时就A股发行的重大进展作出进一步公告。

作为首家在港交所主板成功上市的内地城商行,重庆银行于去年6月向证监会报送了A股IPO招股书申报稿,拟在上海证券交易所上市,发行不超过7.81亿A股,成为一家“A+H”上市银行。

国有股东持有66.18%内资股

2018年6月4日,重庆银行向证监会报送了A股IPO招股书申报稿,申请在上交所上市,发行不超过7.81亿A股,占本次发行完成后总股数的19.98%。6月11日,该行收到了证监会的申请受理通知。

资料显示,重庆银行是西部和长江上游地区成立最早的地方性股份制商业银行,也是城商行中首家在港交所主板成功上市的内地城商行。2013年11月6日,该行成功登陆港股市场。

截至2019年2月28日,重庆银行总股本约为31.27亿股,其中内资股总股数15.48亿股,内资股股东3174 户,其中196户法人股东持有内资股总股数的96.14%,2977户自然人股东持有内资股总股数的3.65%。在内资股股东中,国有股东持股数量占内资股数的66.18%。

具体来看,截至2019年2月28日,持有重庆银行5%以上股份的股东共有6家,分别为重庆渝富资产经营管理集团有限公司(持股14.96%)、大新银行有限公司(持股14.66%)、力帆实业(集团)股份有限公司(持股9.43%)、上海汽车集团股份有限公司(持股7.69%)、富德生命人寿保险股份有限公司(持股6.96%)、重庆路桥股份有限公司(持股5.49%)。其中,持有重庆银行5%以上内资股股份的股东为重庆渝富和重庆路桥;而直到招股说明书签署日(即2019年3月28日),在2015年通过定增入股的富德生命人寿仍未取得股东资格批复。

今年3月末核心一级资本充足率为8.73%

若本次A股发行完成,重庆银行的总股本将达到39.08亿股。对于公开发行A股所募集的资金,该行表示,将在扣除发行费用后全部用于补充核心一级资本。

此前,除赴港上市募资外,重庆银行近年来还以定增、发行优先股、发行二级资本债等方式补充了资本。

2015年,重庆银行非公开发行H股,实际募资26.58亿元,全部计入了核心一级资本;2017年,非公开发行境外优先股,实际募资49.09亿元,全部计入了其他一级资本;2016年及2017年,在全国银行间市场分别发行15亿元、60亿元二级资本债券,补充二级资本。

但是,随着业务扩张以及金融去杠杆,同不少银行一样,重庆银行也面临着资本充足率下滑、需予补充的压力。2016年~2018年各报告期末,重庆银行的核心一级资本充足率分别为9.82%、8.62%、8.47%,一级资本充足率分别为9.82%、10.24%、9.94%,资本充足率分别为11.79%、13.60%、13.21%。

不过,今年一季度末,重庆银行的资本充足率有所回升。2019年一季报显示,截至2019年3月31日,其核心一级资本充足率为8.73%,一级资本充足率为10.18%,资本充足率为13.38%,分别较年初上升0.26个、0.24个和0.17个百分点。

重庆银行表示,本次A股发行完成后,资本充足率、核心一级资本充足率将进一步提高,抗风险能力将进一步增强。同时,资本充足率的提高、A股上市平台的搭建将有助于推动各项业务的快速发展,将进一步提升盈利能力。

2018年核销呆账22.22亿元

作为一家城市商业银行,重庆银行业务主要在___,贷款、收入和利润也主要来源于___。2016年~2018年各报告期末,该行___内营业机构发放的贷款分别为1131.01亿元、1370.71亿元及1642.78亿元,分别占该行客户贷款的74.89%、77.36%、77.78%。

重庆银行在招股书中称,2018年,该行加速回归本源,进一步加强对小微企业等实体经济的信贷支持力度,发放贷款和垫款日均余额由2017年的1642.65亿元提高至2018年的1943.99亿元,增幅18.34%。截至2018年末,该行小微企业贷款606.86亿元,占公司贷款的47.07%。

记者注意到,今年3月中旬,证监会公布了关于重庆银行IPO申请文件的反馈意见。其中提出,请发行人披露设立以来的不良贷款处置情况。

在更新后的招股书中,重庆银行公开了自2004年以来的不良贷款处置情况。招股书显示,2004年至2018年,该行在15年间合计核销呆账52.74亿元,转让债权33.20亿元,转让不良信贷资产收益权28.55亿元。其中,该行在2018年核销的呆账最多,达22.22亿元。此外,28.55亿元的不良信贷资产收益权转让也是在2018年完成。

截至2018年末,该行不良贷款为28.81亿元,较2017年末增加4.81亿元,不良贷款率为1.36%,较2017年末的1.35%上升0.01个百分点。其中,2018年末,该行质押贷款不良率及保证贷款不良率均有较大幅度的下降,但是抵押贷款不良率达2.66%,较2017年末上升逾1个百分点。

对此,重庆银行称,2018 年末该行抵押贷款不良率有所上升,主要是由于该行执行更为严格的五级分类要求,贷款逾期90天以上即被划分为不良。重庆银行表示,2018年,该行通过升级风险管理工具、做实贷后管理、加大不良资产的处置核销力度等措施,整体不良贷款率企稳,贷款分类偏离度降至93.62%。

今年以来,重庆银行的不良贷款率略有上升。2019年一季报显示,截至今年3月末,该行不良贷款余额为31.29亿元,较年初增加2.48亿元,不良贷款率1.41%,较年初上升0.05个百分点;拨备覆盖率211.79%,较年初下降14.08个百分点。

资产及经营方面,截至2019年3月末,重庆银行资产总额达到4577.08亿元,较年初增长1.6%;客户存款为2674.33亿元,较年初增长4.3%;客户贷款及垫资总额2233.97亿元,较年初增长5.2%。2019年1~3月,该行实现净利润12.32亿元,同比增长9.9%。

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